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云计算拯救互联网巨头?

作者:叶知秋  来源:网络  发布时间:2022-08-18 16:20
云计算拯救互联网巨头?

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2022年,互联网巨头“滚到”云端。

面对外部监管不断加强、平台流量红利消失、主营业务增速放缓的困境,互联网厂商正在加快换挡,云计算成为重点增量业务。

腾讯2022年Q2财报显示,营收同比下滑3%,史上首次下滑;净利润186亿元,同比下滑56%。子业务收入中,“金融科技及企业服务”收入占比31.5%。To B业务是唯一呈增长趋势的业务板块,已经成为腾讯继增值服务之后的第二大收入支柱。不过,这份财报也显示,包括腾讯云在内的企业服务收入同比略有下滑。腾讯给出的理由是,正在积极缩减亏损业务。

云计算服务是数字社会的基础设施。在疫情持续近三年的背景下,市场需求持续爆发。无数玩家纷纷涌向这条赛道。目前已经聚集了运营商、独立云厂商、国外云厂商等多种类型的玩家。

原本以C端业务见长的互联网巨头进入云计算市场抢夺To B市场,有其生态和资源优势。在激烈的竞争下,他们迅速进入新阶段,抢夺政企大客户。

即使目前赚不到大钱,互联网厂商也深知云计算是未来的一条赛道,已经成为“必争之地”。

01

大厂商都在拼云计算,从规模到利润。

云计算成为大厂眼中的香饽饽已经不是什么新鲜事了。阿里第一个伸出了他的触角。早在2009年,双11诞生的那一年,他就开始悄悄布局云计算。随后的两三年,腾讯和百度也开始进军云计算。

如今,中国云计算市场“四朵云”的格局已经出现。科纳仕公司Q1 2022年中国云服务市场报告显示,就市场份额而言,阿里云是第一,是第二的两倍。华为云(18%)和腾讯云(15.7%)分别位列第二和第三。两者非常接近,百度AI云(8.4%)排名第四。

Canalys2022年第一季度云计算服务市场分析统计

从营收来看,阿里云2022财年营收突破1000亿元,达到1001.8亿元;2021年,华为云的营收是201亿元,而百度AI云的是151亿元。腾讯云自2019年起不再单独发布数据,2019年营收170亿元。

除了这一头的“四朵云”,美团还大规模布局了云计算业务。但由于成本、份额小等因素,宣布2020年停止商用。

最近,更多的互联网厂商盯上了这个万亿美元的市场。在过去的一个多月里,JD.COM、字节跳动和Aauto Quicker在云计算服务领域动作频频。据IDC预测,2025年中国云计算市场规模有望达到1万亿元人民币。

其中,京东云在十年前就开始“觉醒”,但始终没有成长。此次,JD.COM将以供应链能力为突破口,对云商版图进行补充,并于7月13日推出相关解决方案和技术产品。京东云事业群总裁高力强强调,“企业之间的竞争也将是各自供应链应变能力的竞争。”

字节跳动和阿奥特·奎克是典型的后来者。字节跳动的火山引擎去年才进入云计算市场。继推出IaaS云基础产品后,今年7月再次加码,推出覆盖金融、汽车、消费等六大行业的解决方案。今年8月,Aauto Quicker正式宣布以云服务的形式进入To B领域,并发布了视频云品牌StreamLake。

后来者,从自身业务和实力出发,对外提供To B服务,还处于努力落地、提速、规模化的第一阶段。

但在头顶的“四朵云”中,除了华为云,阿里、腾讯、百度都把目标定在了盈利上。

只有2017年进入市场较晚的华为云还处于规模初期。今年6月,华为云CEO张平安在回答华为云盈利能力的问题时表示:“业务还是需要大量的投入,盈利不是我们现阶段关心的,没有太大的盈利压力。”

阿里、腾讯、百度都在云计算上投入了十年,现在都进入了“收获期”。

云计算行业观察人士刘志峰向深冉提到,阿里云从去年开始就可以自负盈亏了。财报还显示,2022财年,阿里云首次实现年度盈利。

腾讯已经连续两个季度在财报中指出,企业服务部门正在积极减少亏损项目。面对主营业务增速放缓,腾讯创始人马也指出,要“借机换挡”。今年,百度AI云将撼动眼中的“打仗型高管”沈,调任百度AI云事业群负责人。百度AI云相关人士此前曾对媒体表示,2022年的目标是实现盈利。

无论是后来者的突围战,还是头部玩家的利润战,都给本已竞争激烈的云计算市场再添一把火。

02

升级抢政企大客户。

就云计算的业务而言,互联网公司的战略地位在不断上升,因为各行各业都在拥抱数字化浪潮,深化数字化转型。

在刘志峰看来,一方面,持续三年的疫情让企业明白了数字化转型的重要性,企业对云计算服务的需求持续上升。需求的“觉醒”加速了大厂云计算业务的发展。另一方面,政策的引导也在促使企业积极上云、用云。“十四五”规划纲要指出,要推进行业数字化转型,实施“数上云智”行动,推动数据赋能全产业链协同转型。

然而,在顶级玩家的利润大战中,一个巨大的挑战是云计算业务增速放缓。以前云计算多落在泛互联网场景,随着消费者互联网流量红利的高峰,这些场景的需求也在减弱。以往依靠互联网行业快速发展的大厂云计算业务,也面临着增量减少的窘境。

互联网大公司做云计算也是因为商业基因不同。起初,他们都有自己的专业领域。据刘志峰观察,阿里云在零售电商、制造业赛道有优势,腾讯云在游戏、金融、音/视频领域市场占有率较高。据悉,到2021年,腾讯云已服务国内90%以上的音/视频公司、80%以上的头部游戏公司和大部分电商平台;百度将云服务与其擅长的AI能力相结合,通过其互联网平台不断提高在制造业、供水和能源领域的采用率。

然而,目前互联网相关领域的市场需求增速正在放缓,加上利润导向,互联网大公司在云上的竞争正在走向新的阶段。

在刘志峰的感知中,尤其是在各公司擅长的领域,虽然市场激烈,但还是有些“各公司都好”的意思。但从去年开始,互联网大公司在云计算市场的战斗进一步升级,尤其是阿里云和腾讯云,主打政企客户。大公司之间的商业竞争更加直接,也更加残酷。

政企大客户成为赛点有很多原因。一方面,在疫情和国家政策的影响下,政企大客户的需求已经到了爆发的阶段,这是云计算市场新的增长点。随着国家层面推动数字经济发展,政企大客户使用云已经成为大势所趋。

另一方面,赢得大政企客户意味着高业务量和高续保率。“大政企客户的客户支付能力强,他们愿意回购。往往是突破性的成功才能换来长期的合作,投入的成本最终才能换来收益。”刘志峰说。

今年上半年,阿里云和腾讯云的人事变动和组织架构变动都在朝着这个方向努力。

3月,阿里云邀请华为中国区前总裁蔡担任阿里云智能全球销售总裁。这位新高管上任后,特别关注阿里云的商业化进程。他在7月份的2022年阿里云合作伙伴大会上表示,虽然阿里云赚1元,但合作伙伴可以赚2、3元。

同年7月,腾讯云与智慧产业集团宣布成立政企业务线。腾讯副总裁李强出任政企业务线总裁,全面负责行业团队管理和区域业务拓展。据了解,李强之前有十几年的政企数字化销售经验。外界的解读是,腾讯将在To B和To G政企市场发起猛攻。

03

云计算下半场,大厂“摸着石头过河”

很明显大公司都在用云计算业务寻找新的增长点,但要做到To B和to G,对他们来说并不是一件容易的事情。

云计算赛道无疑是一个竞争激烈的赛道。

根据科纳仕公司的报告,仅头部的“四朵云”就获得了80%的市场份额,这意味着云计算领域剩下的大中小厂商,如JD.COM、联想、网易、字节跳动、Aauto faster等后来者,也只有20%左右的市场份额,竞争之激烈可想而知。

刘志峰认为,能否赢得主要政企客户的订单,将考验企业的服务能力。“维修可能需要强大的售后服务”。综合腾讯和阿里的分析,这两家公司都有多年的行业经验,在全国各地设立服务团队,有服务大客户的经验和能力。与中小厂商相比,他们在开发政企大客户方面有很强的优势。

相比中小厂商,互联网大公司面临的竞争和挑战一点也不亚于中小厂商。

阿里和腾讯在政企客户领域也有不少强劲对手。在云计算市场的玩家中,除了互联网大公司,还有华为云、天翼云、联通云、移动云,这些公司在政务市场深耕已久。过去一年,他们在云计算市场的收入一直在上升。而且今年以来,“国资云”也在跑进云计算市场,他们在获取大型政企客户方面有更强的优势。

除了市场竞争激烈,产品和服务的迭代也非常艰难。云计算厂商长期需要大量的RD和人员投入,这种情况一直没有改变。“与To C市场的赢家通吃不同,在To B市场,规模不等于利润”,刘志峰指出。“互联网巨头在To B云计算领域还处于堆人阶段”。

当目标转向盈利,运营走向精细化,互联网巨头的云计算业务会发展到哪一步?刘志峰也很难给出答案。

但是,目前互联网整体上已经处于守势。从游戏领域的版号限制,到在线教育、金融等领域的广告限制,曾经将广告作为营收增长核心动力之一的互联网大公司,都面临着增长的瓶颈。以腾讯为例,其Q2财报显示,包括游戏在内的增值服务收入同比下降约1%,而在线广告业务同比下降18%。

唯一可以肯定的是,对于追逐利润的互联网大公司来说,转向“深度”发展势在必行。在云计算领域,各家都在瞄准政企大客户的同时,下沉市场和海外市场的竞争只会更加激烈。

*应受访者要求,刘志峰为化名。

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